I servizi

Heliting SA offre alla propria clientela un’ampia gamma di servizi volta a perseguire la sua più piena soddisfazione. In particolare:

Gestione patrimoniale

Oltre alla ricerca del massimo risultato, la vera gestione patrimoniale è, prima di tutto, la ricerca della protezione del patrimonio amministrato. Al giorno d’oggi prendere le giuste decisioni allocative risulta più difficile che mai e non è nei periodi d’euforia dei mercati finanziari, ma in occasione di tempi complessi e negativi, che si distinguono le migliori istituzioni finanziarie.

Ogni portafoglio gestito dalla Heliting SA viene costruito considerando le preferenze individuali di ogni singolo cliente e alla base della gestione personalizzata del capitale risiede un’approfondita conoscenza della sua situazione patrimoniale e dei suoi obiettivi d’investimento. Heliting SA, nel delineare il profilo d’investimento più adatto alle aspettative della clientela, dedica infatti grande cura all’impostazione del rapporto con la stessa, basandosi su un’analisi dettagliata della sua posizione patrimoniale, delle sue aspettative di rendimento, del grado di accettazione del rischio e dell’orizzonte temporale di riferimento.

Il cliente, individuata la divisa di riferimento (ad es. EUR, USD, GBP, CHF ecc.) nella quale verrà valutata la relazione, potrà quindi scegliere, con ausilio della Società, il profilo d’investimento, a seconda della propria propensione al rischio, più conforme alle sue esigenze tra:

  • Conservativo, consigliato all’investitore con una propensione al rischio molto bassa;
  • Bilanciato, consigliato all’investitore con una bassa propensione al rischio;
  • Dinamico, consigliato all’investitore con una media propensione al rischio;
  • Azionario, consigliato all’investitore con un’alta propensione al rischio.

Con i profili di gestione dinamico e azionario il cliente può inoltre consentire investimenti di tipo alternativo, quali quote di fondi di fondi hedge, immobiliari o di private equity, al fine di ridurre la correlazione del proprio portafoglio all’andamento dei mercati finanziari.

Domande sulla gestione patrimoniale?
Le nostre risposte

Consulenza finanziaria

Alcuni clienti preferiscono assumere invece un ruolo più attivo nella pianificazione delle proprie strategie e tattiche di investimento. Heliting SA è quindi pronta ad offrire un servizio di alta qualità anche a questa fascia di clientela, alla quale è in grado di fornire suggerimenti specifici basati sull’analisi e ricerca effettuata dai propri specialisti , insieme ad una struttura di intermediazione estremamente efficiente nella negoziazione di azioni, obbligazioni, valute estere e fondi d’investimento.

I clienti che desiderano gestire direttamente il proprio patrimonio hanno dunque l’occasione di confrontare costantemente le proprie opinioni con quelle degli specialisti della Società, situazione che gli consente di valutare approfonditamente l’evoluzione dei propri investimenti e di considerare costantemente eventuali nuove opportunità offerte dai mercati finanziari.

Intermediazione finanziaria

Heliting SA garantisce infine un presidio in tempo reale su tutti i principali mercati finanziari internazionali, può quindi offrire quella tempestività di decisione e di risposta che oggi è più che mai necessaria per poter operare al meglio in questo settore.

Cassette di sicurezza

Heliting SA offre la possibilità di depositare documenti, gioielli o altri oggetti di un grande valore personale, in cassette di sicurezza di varie dimensioni custodite all’interno del proprio caveau blindato.

Conti cifrati

Questo tipo di relazione, a differenza di quella nominativa, si basa su di un numero, uno pseudonimo o un nome di fantasia nell’effettuazione delle normali operazioni bancarie, i documenti relativi alle transazioni vengono dunque emessi esclusivamente in riferimento ad una cifra e l’identità del titolare degli averi rimane nota solo all’interno della Società.

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